Оборотни — служители, верные спутники своих божественных создателей, хранящие древние обряды покровителей. Самыми многочисленными являются пять родов, верность традициям, заложенных праотцами, сильна в них как в ком другом. Какому бы идолу не возносили мольбы, вся их деятельность направлена на сохранение природы, спасение Матушки от пагубного влияния человека. Вопреки стереотипам луна не властна над их формами, однако, от её фазы зависит судьба оборотня в момент его рождения. Так рождённые в новолуние становятся провидцами, тонко чувствующими сплетения тканей мироустройства и эмпатичными к чужой энергетике. Они могут общаться с духами, убаюкивать их или просить у тех мудрости. Появившиеся на свет в первую четверть впоследствии становятся судьями - блюстителями закона, советчиками и дипломатами. С рождения одарены спокойным нравом, рассудительностью и острым умом, посему ни один спор не проходит без их вмешательства. Дети полнолуния настоящие воины - крупные с яслей, они наделены щедрее прочих. Прирождённые лидеры, встающие во главе боевой группы и отвечающие за безопасность соплеменников. И, наконец, рождённые в третью четверть вырастают сказителями - харизматичные, с бойким и весёлым нравом и звонким смехом. Им отлично поддаётся слово, обращаемое с одинаковым успехом и в шутку, и в песню. Они - летописцы, настоящая кладезь былин ушедших в веху. Тех же, кого не обдало бледным светом, вольны выбирать род деятельности. Иначе говоря, если ребенок был рожден до выхода Луны, её покровительства и даров не будет у особи. В таких случаях, как правило, дети перенимают наследие родителей – их статус и обязанности. Всё зависит от уклада внутри семьи и стаи. Их численность не столь велика, потому они предпочитают образовывать единую ячейку. Однако есть и те, кто живёт автономно от общины.

Помимо пяти известных родов, существуют и иные представители: рыси, олени, лисы, различные пернатые - и так далее, чья звероформа имеет прямое отношение к ареалу их обитания. Часть была порождена остаточными искрами при создании оных, кто-то из мелких божеств обзавелся помощниками, беря пример со Старших. Редкие представители, как правило, не знают своих предтеч. Раз в год оборотнями проводятся общие собрания у векового древа. В кругу собираются представители от каждого племени, где обсуждаются насущные вопросы. К нежити все племена терпимы и лояльны.

Живущие одновременно людскую и звериную жизнь имеют три формы: человеческую, антропоморфную и животную. Вторая является самой ужасающей для людского глаза и опасной для недругов. Обращаются оборотни по своему желанию, могут частично трансформироваться: выпускать когти, клыки, а кто-то жабры с перьями. Смена облика тратит много энергии и приносит ощутимый дискомфорт при деформации костей, что ограничивает возможность часто перекидываться. В возрасте 14-ти лет происходит самое первое превращение с погрешностью плюс-минус год. Подготовка к нему начинается задолго до самого действа, демонстрируя ритуал вознесения, проводящегося в присутствии старших и провидцев. Те же, что обитают вне общин, могут обратиться за помощью к духовным наставникам и пригласить для обряда. Инстинкты не вытесняют разум полностью, оборотни осознают себя в шкуре, с годами контролируя животное все умелее.

Их способности зависят от вида и Луны, но есть те, которыми обладает каждый. Созданные Богами лучше слышат запахи, выносливей и сильнее человека. Имеют повышенный иммунитет и регенерацию. Их близость с землей помогает им ориентироваться в лесах, не путаться в кронах и найти убежище в случае опасности. Матушка их любит, помогает в час нужды выйти на верный путь. Оборотни понимают язык животных, могут призвать в поддержку зверей. Одомашниванию необходимо обучиться у провидцев. Дары луны наделяют особыми талантами. Провидцы понимают речь духов, в трансе могут заглядывать в Навь и взглядом, при полном сосредоточении, считывать ауру существа перед собой. Судьи могут чуять, когда говорят правду или лгут, придать решимости своим командным голосом, обладают даром внушения. Воины заражают своих товарищей гневом, увеличивают показатели силы при накопленной ярости, в таком состоянии совершают прыжки на большое расстояние, сдавливают кости в хватке. Сказители мастерски владеют своим голосом, способны подобрать интонацию, чтобы вызвать нужную реакцию, манипулируют эмоциями по желанию.

Оборотнем можно только родиться, ген передаётся по наследству с 50% вероятностью в союзе между оборотнем и смертным или одарённым. Между собой скрещивание видов невозможно: либо не увенчиваются успехом, либо дети рождаются заведомо мёртвыми или поражёнными генетическими заболеваниями. Понятие чистоты крови присутствует среди всех племен. Дети из смешанной семьи никогда не смогут подняться на высокий ранг и дальше беты не продвинутся. Время же беспощадно к оборотням, как и к человеку. В среднем они могут дожить до 100 лет, если не будут иметь губительных привычек и внимательно следить за своим здоровьем. Не всякая хворь с увечьями им страшны благодаря повышенному иммунитету и регенерации. Повреждения жизненно важных органов, большая потеря крови, отрубленная голова — прямой путь в небытие. Они слабы к серебру, маслу из Зверобоя и магии. Особенно уязвимы в момент смены формы. Питание и близость к иным созданием зависят от вида.

Они — вестники погибели. Волколаки считали себя хозяевами лесов по праву, сворами нагоняли ужас и относились ко всем едва ли не как к скоту. В час наступления холодов, те развлекались в охоте, грызлись меж собой в диких игрищах и оргиях. Сказители молвят, что Карачун поднял дрожащих от стужи щенков, окропил своей кровью и вздохом поделился божественной частицей. Их бесчинства закончились с приходом медведей. Потерпели поражение из-за раздоров между стаями и были вынуждены подчиниться Велесовым. Им была дана роль карателей очевидцев потустороннего, охранников границ. Любые намеки на мятеж подавлялись вепрями с медвежьими войнами. Дети Карачуна верят, что однажды придет час смерти и вечной зимы. В тайне они отслеживают знаки, чтобы вернуть господство в миг бесконечной вьюги. У волков царит строгая иерархия: α — вожак стаи, β — добытчики, ω — носят самые слабые представители, также полукровки, пришлые и изгои. По рангу можно подняться выше, лишь доказав свою силу. Намечается дата боя, за коим наблюдает вся стая. Самая крупная — стая Зиминых. Рацион разнообразен. Взрослыми считаются в 18 лет, приобретая третью форму.

В человеческом облике отличий от людей не имеют. В антропоморфной  — твари, покрытые шерстью с волчьими чертами. Конечности их вытягиваются, в беге опираются на все четыре. Голова деформируется в волчью пасть, копчик удлиняется до мелкого отростка, похожего на хвост. Больше других подвержены инстинктам в данной ипостаси, вспышки ярости могут вытеснить сознание напрочь. В звериной ипостаси особи крупнее обычных волков. Карачуны могут перенести самый лютый мороз, Бог смерти дал им и возможности определять до точности местонахождение покойного. Стоить ли говорить, что медвежий запах велесовых вызывает оскал? Позволяют себе дерзость в адрес, фыркают и задирают. Туда же вепри, которых они принимают за корм и смотрят с насмешкой. Активно пользуются услугами Кутхов, с Хатаи отношений не держат. Симпатизируют вампирам, находя в тех отголоски Карачуна. Держат в стае шаманов. На людей смотрят надменно, тявкают о слабости плоти и убожестве лишенных дара перекидываться.

важные даты: с 21 по 25 декабря — зимнее солнцестояние, время Карачуна.

Как уже было упомянуто, щит и меч Перуна. Скованы они были из стали, в огне обретя плоть и кровь. Отец вложил в них неугасающую волю, чувство долга и справедливости. Учились те у Сварога ремеслу молота, став искусными мастерами в кузнечестве. В Сибирь их привели сказы о карачуновском воинстве, и те, ведомые праведным гневом, двинулись вооруженные в шлемах и кольчуге. Недооценили они силу своего недруга — пали, плененные. Поражение было и впрямь унизительным. Их держали ничуть не лучшей свиней в загоне, дозваться же своего Покровителя не могли сквозь темноту мерзлой ночи. Их спасло прибытие велесовых, что подняли боевой дух. Вместе они свергли волколаков, побратавшись на века. Формируют небольшие стада с матриархальными порядками. В общине живет от 3-х самцов, все остальные особи женские. Во главе стоит, как принято её называть, Роженица. Самое крупное стадо проживает под руководством Копыловой. Всеядны. Считаются взрослыми по достижении 18 лет, приобретая третью форму.

В человеческом облике отличий от людей не имеют. Антропоморфная представляет из себя рослую фигуру с жесткой шерстью и свиным рылом. Пальцы на ногах и руках сводятся в троипальцие, что обрастает твердым роговым образованием. Прямоходящие, с разбега могут поразить отросшими клыками и весом. В звериной особи крупнее обычных вепрей. В вепрях горит пламя Перуна, самые живучие и устойчивые к ударам, их кожа горазда плотнее, чем у остальных. Лояльны к людям и дружны с медведями. Надзиратели карачунов, питают к ним злобу и обиду за годы заключения. К помощи Кутхов не прибегают, считая это бесчестием, с Хатаи заключена договоренность на охоту. С одаренными не близки, редко допускают к себе в стадо шаманов. Вампиры их откровенно беспокоят, чаще всего на собраниях именно перуны призывают принять меры и избавить мир от неживых сущностей.

важные даты: 2 февраля — Громница, день почитания Перуна; 14 ноября — день почитания Сварога.